Arnaud Vercourt · Métiers de la finance et de l'immobilier
Le métier de gérant de portefeuille
Gérer des fonds et des mandats dans une société de gestion : OPCVM et FIA, processus d'investissement, allocation et sélection de titres, contraintes et ratios, risque et performance, reporting, conformité AMF et ESG, carrière et rémunération
Édition PDF sans DRM de 101 pages, extrait gratuit sur la page Payhip ; livre numérique sur Apple Books.
OPCVM et FIA, processus d'investissement, ratios, risque, performance, conformité : ce guide montre le métier de gérant de portefeuille tel qu'il se pratique en société de gestion, règle par règle. Il suit une gérante d'une société de gestion fictive, de la préparation du comité à la certification AMF.
Il s'adresse à l'étudiant en master finance, à l'alternant, à l'assistant gérant et à celui qui se reconvertit.
- Journée et calendrier du gérant, comité et processus d'investissement
- Ratios 5/10/40 et dépassements passifs, exécution des ordres et conflits d'intérêts
- Contribution et attribution de performance, volatilité, tracking error et ratio d'information
- Frais courants, commission de surperformance et liquidité : souscriptions, rachats, outils de gestion
- Document d'informations clés, prospectus, reporting et SFDR
- Certification AMF, études, entretien d'embauche et carrière
- Cinq cas chiffrés calculés par script, vingt-cinq questions-réponses et cinq outils prêts à servir
Règles en vigueur au 30 octobre 2026, chacune rattachée à son texte. La société de gestion, le fonds et les personnes des cas chiffrés sont fictifs. Un guide du métier, qui ne constitue pas un conseil en investissement et ne remplace ni les procédures de votre société de gestion ni un conseil juridique.
Méthode de création : ce livre a été rédigé avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle, sous la direction de l'auteur ; chaque règle a été vérifiée contre son texte officiel et chaque chiffre des cas a été calculé par un script.
Au sommaire
- Chapitre 1. Le métier et ses chiffres
- Chapitre 2. La société de gestion et ses fonds : OPCVM, FIA et mandats
- Chapitre 3. Une journée et un mois de gérant
- Chapitre 4. Le processus d'investissement : du comité au portefeuille
- Chapitre 5. Construire le portefeuille sous contraintes : les ratios
- Chapitre 6. Passer les ordres : exécution, conflits d'intérêts et déontologie
- Chapitre 7. Mesurer la performance : contribution et attribution
- Chapitre 8. Mesurer le risque : volatilité, tracking error et ratio d'information
- Chapitre 9. Frais et commission de surperformance
- Chapitre 10. Liquidité, souscriptions et rachats
- Chapitre 11. Informer les porteurs : DIC, reporting et durabilité
- Chapitre 12. Se former, se certifier et faire carrière
- Annexe 1. Check-list du comité d'investissement
- Annexe 2. Trame du commentaire de gestion mensuel
- Annexe 3. Grille de lecture d'un DIC et d'un prospectus
- Annexe 4. Journée et calendrier type du gérant
- Annexe 5. Préparer son entretien d'embauche
- Annexe 6. Glossaire